Enviar una proposta

Una proposta és un pressupost de debò: un itinerari amb nom, un preu, una data de validesa i un enllaç que el client pot llegir al mòbil i acceptar sense trucar-te. Les propostes neixen d'una sol·licitud, a Sales → Inquiries (Vendes → Sol·licituds).

Gestionar les sol·licituds

Sales → Inquiries és un tauler amb una columna per etapa: New Leads (Contactes nous), Contacted (Contactats), Qualified (Qualificats), Proposal Sent (Proposta enviada), Proposal Expired (Proposta caducada), Negotiating (En negociació), Won (Guanyades) i Lost (Perdudes). Arrossega una targeta per moure-la, o canvia l'etapa des de la mateixa sol·licitud.

Cada sol·licitud arriba amb el viatger, les dates i l'origen ja adjuntats, tant si ha començat al teu web com a WhatsApp o per correu. Obre'n una i tens quatre pestanyes: Details (Detalls), Communication (Comunicació), Proposals (Propostes) i Notes.

El correu brossa i els duplicats existeixen. Disregard (Descartar) amaga una sol·licitud de les teves llistes i de les estadístiques sense esborrar-la ni falsejar-ne l'etapa; Restore (Restaurar) la recupera.

Construir la proposta

Des de la pestanya Proposals de la sol·licitud, prem New proposal (Nova proposta). L'editor s'obre com a pàgina completa: un formulari llarg que omples de dalt a baix i que deses d'una sola vegada amb la barra inferior. No hi ha desat automàtic, així que desa abans d'aixecar-te.

Per a un viatge privat, les seccions són: viatge, dates, extres, composició i allotjament, detalls, preus, pagaments i fitxers. Per a una sortida en grup: viatge, dates, extres, detalls, Group package (Paquet de grup), pagaments i fitxers.

A Trip composition (Composició del viatge) modeles l'itinerari per a aquest client en concret:

• Afegeix, elimina o reordena dies i el que hi ha dins.
• Reescriu el text d'un sol dia només per a aquesta proposta amb Apply override (Aplicar excepció): va bé quan un dia s'aparta de la plantilla. Reset to template (Restablir la plantilla) hi torna a posar el text estàndard.
• Agrupa complements opcionals en una tria perquè el client n'esculli com a màxim un, per exemple una excursió el tercer dia.
• Afegeix extres opcionals que pot agafar o deixar.

Tot allò que el càlcul de preus encara no pot valorar es marca en lloc d'amagar-se, així mai no envies un pressupost amb un forat invisible. Consulta Preus i marge per veure com es construeix el total, i defineix el dipòsit i les condicions de pagament a la secció de pagaments.

Files (Fitxers) és on adjuntes qualsevol cosa addicional: un PDF, una fitxa d'hotel, una nota sobre visats.

Si un client vol una cosa completament a mida, comença una proposta privada sense blocs d'itinerari i escriu-hi un Manual total (Total manual). Si més endavant hi afegeixes un bloc, torna sola al preu calculat.

Revisar-la abans que se'n vagi

Prem Preview (Previsualitzar) per obrir la proposta exactament com la veurà el client. La previsualització sempre mostra l'última versió desada, per això queda desactivada mentre tinguis canvis sense desar: prem Update (Actualitzar) primer.

Enviar-la

1. Des de la proposta, ves a Send proposal (Enviar proposta).
2. Tria el canal: Email (Correu), WhatsApp o Both (Tots dos).
3. Escull una plantilla de missatge i omple el que et demani.
4. Prem Send proposal.

El client rep un missatge amb un enllaç a la pàgina de la proposta. És una pàgina web, no un fitxer adjunt, així que es llegeix bé al mòbil i sempre està al dia. Consulta WhatsApp i la safata d'entrada per veure com funcionen les plantilles.

Què passa després

Una proposta es mostra com a Draft (Esborrany), Sent (Enviada), Viewed (Vista), Accepted (Acceptada), Declined (Rebutjada), Expired (Caducada) o Cancelled (Cancel·lada), així saps si l'han obert abans de reclamar.

Les propostes porten una data de validesa i el client veu un compte enrere a la pàgina. Si hi ha un descompte per reserva anticipada actiu, veu quant dura aquest en lloc de l'altre. Quan passa la data, la proposta apareix com a caducada i la sol·licitud es mou a la columna corresponent.

A la pàgina mateixa, el client pot prémer Accept Proposal (Acceptar la proposta) o Decline (Rebutjar): en rebutjar-la se li demana el motiu, que val la pena llegir. Acceptar-la converteix la proposta directament en una reserva, sense cap pas per part teva. Continua a partir d'aquí a Gestionar una reserva.

Una cosa que estalvia discussions: una proposta desada congela els preus amb què es va construir. Els companys poden continuar editant el viatge de base sense canviar la xifra que ja és a la safata d'entrada d'un client.

Següents passos

• Preus i marge — marges, descomptes i dipòsits.
• Gestionar una reserva — en què es converteix una proposta acceptada.
• Viatges, categories i sortides — les plantilles a partir de les quals es construeixen les propostes.