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Tu equipo y la facturación

Incorpora a tus compañeros, dale a cada uno el nivel de acceso adecuado y gestiona tu suscripción. La gestión del equipo está en System → Users (Sistema → Usuarios); la suscripción está en System → Settings → Billing (Sistema → Ajustes → Facturación).

Los cuatro roles

Cada persona de tu agencia tiene un rol. De mayor a menor acceso:

  • Owner (propietario) — todo, incluida la facturación, la propiedad y el cierre de la agencia. Los propietarios son las únicas personas que pueden gestionar la suscripción.
  • Admin (administrador) — lleva la agencia en el día a día: ajustes, configuración de pagos, plantillas de mensaje, e invitar y gestionar al equipo.
  • Agent (agente) — el rol operativo. Gestiona solicitudes, propuestas, reservas, viajeros y mensajes. No puede cambiar los ajustes de la agencia ni invitar a nadie.
  • Viewer (lector) — solo lectura. Útil para un contable o para cualquiera que necesite ver las cifras sin tocarlas.

La mayoría de tu equipo debería ser agentes. Mantén corto el número de propietarios.

Los roles también deciden qué aparece en la barra lateral, así que dos personas pueden ver un panel distinto. Si un compañero no encuentra una página que le estás describiendo, comprueba primero su rol.

Invitar a alguien

  1. Ve a System → Users y pulsa Invite teammate.
  2. Introduce su Email y elige un Role.
  3. Pulsa Send invitation.

Recibe un email con un enlace. Si todavía no tiene cuenta, la crea: la dirección de email viene rellenada y bloqueada a la que invitaste, así que la invitación no puede usarla nadie más. Una vez la acepta, entra en tu agencia y puede cambiar de agencia desde el selector de organización si pertenece a más de una.

Las invitaciones caducan a los 14 días. Las pendientes se listan indicando quién invitó y cuándo caducan, con dos acciones:

  • Resend — reenvía el email y reinicia el plazo. Úsalo antes de dar por rota una invitación; la mayoría de las veces está en una carpeta de spam.
  • Revoke — la cancela. El enlace deja de funcionar.

Si alguien abre una invitación con la sesión iniciada como otra persona, se le detiene y se le ofrece un botón Switch account en lugar de entrar con la identidad equivocada.

Gestionar personas

La página Users lista a todo el mundo con su rol, si ha verificado su email, cuándo se incorporó y cuántas reservas ha gestionado. Filtra por rol o por estado cuando la lista se alargue.

Puedes cambiar el rol de alguien en cualquier momento. Cuando un compañero se va, suspende su acceso en lugar de borrarlo: su historial sigue asociado a las reservas en las que trabajó.

New user crea una cuenta directamente, sin email de invitación. Úsalo con moderación; el flujo de invitación es mejor porque la persona elige su propia contraseña.

Tu prueba

Tu prueba de 30 días empieza en el momento en que creas tu agencia. No hay que introducir ninguna tarjeta para empezarla, y nada es una demo: los viajes, las reservas y los pagos que configures durante la prueba son los reales y se quedan contigo.

Settings → Billing muestra un Status de Free trial mientras estás en ella, además de Trial ends con la fecha y cuántos días quedan.

Suscripción y facturas

El panel Subscription & billing es donde vive la suscripción. Manage billing abre un portal de facturación seguro donde puedes cambiar de plan, actualizar tu método de pago y descargar tus facturas. El estado también se muestra ahí: Free trial, Active, Past due, y así.

La facturación está limitada a los propietarios. Si necesitas que otra persona lleve las facturas, o la haces propietaria o le descargas las facturas tú.

Para hablar de lo que necesita tu agencia, contáctanos.

Cerrar una agencia

Settings → Danger (Ajustes → Zona de peligro) contiene las acciones destructivas, incluido el cierre de la agencia. Están separadas deliberadamente del resto y restringidas a los propietarios. Exporta todo lo que quieras conservar antes de usarlas.

Siguientes pasos

¿Sigues atascado? Escríbenos.